Consultants en immigration, courtiers, comptables, inspecteurs : tous connaissent cette question. « Où en est mon dossier ? » Elle arrive par téléphone, par courriel, par texto, parfois plusieurs fois par semaine.

Pourquoi vos clients demandent

Ce n’est pas de l’impatience. C’est de l’inquiétude. Le client a confié quelque chose d’important (son immigration, son financement, sa maison) et il ne voit rien bouger.

Ce que fait un portail client

Le client se connecte et voit :

  • l’étape actuelle de son dossier, sur une barre de progression ;
  • les documents qu’il a fournis et ceux qui manquent ;
  • les prochaines étapes et les délais à prévoir.

Chaque fois que vous changez l’étape, il reçoit une notification.

Les effets concrets

Moins d’appels : l’information est disponible sans vous déranger.

Des clients rassurés : ils voient que leur dossier avance.

Une image professionnelle : vous vous démarquez des concurrents qui fonctionnent encore par courriel.

Moins de documents manquants : la liste est claire et les rappels sont automatiques.

Ce qu’il faut prévoir

Un accès sécurisé (chaque client ne voit que son dossier), des étapes rédigées en langage simple et une mise à jour rigoureuse de votre côté. Un portail qui n’est pas à jour fait plus de mal que de bien.